Kalcinuota soda vaidina svarbų vaidmenį daugelyje pramonės šakų, o stiklo pramonė sudaro apie 60 % pasaulinio suvartojimo.
Lakštinis stiklas yra didžiausias stiklo rinkos segmentas, o tarinis stiklas – antras pagal dydį stiklo rinkos segmentas (1 pav.). Saulės apsaugą užtikrinantis stiklas, naudojamas saulės baterijose, yra sparčiausiai auganti paklausos sritis.
2023 m. Kinijos paklausos augimas pasieks visų laikų aukščiausią 10 % lygį, o grynasis augimas sieks 2,9 mln. tonų. Pasaulinė paklausa, neskaitant Kinijos, sumažėjo 3,2 %.
Kalcinuotos sodos gamybos pajėgumai 2018–2022 m. išliks iš esmės stabilūs, nes daugelis planuotų plėtros projektų buvo atidėti dėl COVID-19 pandemijos. Iš tiesų, per šį laikotarpį Kinija patyrė grynąjį kalcinuotos sodos gamybos pajėgumų nuostolį.
Tačiau didžiausias augimas artimiausiu metu bus Kinijoje, įskaitant 5 mln. tonų naujos pigios (natūralios) produkcijos, kuri pradės augti 2023 m. viduryje.
Visus didžiausius pastaruoju metu JAV vykdytus plėtros projektus įgyvendino „Genesis“, kurios bendras pajėgumas iki 2023 m. pabaigos sieks apie 1,2 mln. tonų.
Tikimasi, kad iki 2028 m. visame pasaulyje bus pridėta 18 milijonų tonų naujų pajėgumų, iš kurių 61 % bus Kinijoje, o 34 % – JAV.
Didėjant gamybos pajėgumams, keičiasi ir technologinė bazė. Natūralios sodos dalis naujuose gamybos pajėgumuose auga. Tikimasi, kad iki 2028 m. jos dalis pasaulinėje gamybos apimtyje pasieks 22 %.
Natūralios sodos gamybos sąnaudos paprastai yra gerokai mažesnės nei sintetinės sodos. Taigi, technologinės aplinkos pokyčiai taip pat keičia pasaulinę sąnaudų kreivę. Konkurencija grindžiama pasiūla, o naujų pajėgumų geografinė padėtis taip pat turės įtakos konkurencingumui.
Kalcinata yra pagrindinė cheminė medžiaga, naudojama galutiniuose vartojimuose, kurie yra glaudžiai susiję su mūsų kasdieniu gyvenimu. Taigi, kalcinuotos sodos paklausos augimą tradiciškai skatino besivystančios ekonomikos. Tačiau kalcinuotos sodos paklausos nebėra skatinama vien tik ekonomikos augimo; aplinkosaugos sektorius taip pat aktyviai prisideda prie kalcinuotos sodos paklausos augimo.
Tačiau absoliutų sodos potencialą šiose galutinio naudojimo srityse sunku numatyti. Sodos naudojimo baterijose, įskaitant ličio jonų baterijas, perspektyvos yra sudėtingos.
Tas pats pasakytina ir apie saulės stiklą, o tarptautinės energetikos agentūros nuolat peržiūri savo saulės energijos prognozes, jas didindamos.
Prekyba vaidina svarbų vaidmenį sodos gamyboje, nes gamybos centrai ne visada yra netoli didelės paklausos zonų, o apie ketvirtadalis sodos yra gabenama tarp pagrindinių regionų.
Jungtinės Valstijos, Turkija ir Kinija yra svarbios šalys šioje pramonės šakoje dėl jų įtakos laivybos rinkai. Amerikos gamintojams paklausa eksporto rinkose yra svarbesnis augimo variklis nei išsivysčiusi vidaus rinka.
Tradiciškai Amerikos gamintojai augino savo gamybą didindami eksportą, o tam padėjo konkurencinga sąnaudų struktūra. Pagrindinės laivybos rinkos yra likusi Azijos dalis (išskyrus Kiniją ir Indijos subkontinentą) ir Pietų Amerika.
Nepaisant gana mažos Kinijos dalies pasaulinėje prekyboje, ji daro didelę įtaką pasaulinei sodos rinkai dėl savo eksporto svyravimų, kaip jau matėme šiais metais.
Kaip minėta pirmiau, Kinija 2023 ir 2024 m. gerokai padidino pajėgumus, todėl tikimasi perteklinės pasiūlos, tačiau Kinijos importas 2024 m. pirmąjį pusmetį pasiekė rekordinį lygį.
Tuo pačiu metu JAV eksportas per pirmuosius penkis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo 13 %, o didžiausias pelnas gautas iš Kinijos.
Paklausos augimas Kinijoje 2023 m. bus itin stiprus ir sieks maždaug 31,4 mln. tonų, daugiausia dėl saulės energiją kontroliuojančio stiklo.
Kinijos sodos gamybos pajėgumai 2024 m. padidės 5,5 mln. tonų, viršydami trumpalaikius naujos paklausos lūkesčius.
Tačiau šiais metais paklausos augimas vėl viršijo lūkesčius – 2023 m. pirmąjį pusmetį paklausa, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo 27 %. Jei dabartinis augimo tempas išliks, atotrūkis tarp pasiūlos ir paklausos Kinijoje nebebus per didelis.
Šalis toliau didina soliarinio stiklo gamybos pajėgumus, o iki 2024 m. liepos mėn. bendras pajėgumas turėtų pasiekti maždaug 46 mln. tonų.
Tačiau Kinijos valdžia susirūpinusi dėl perteklinių saulės stiklo gamybos pajėgumų ir svarsto ribojamąją politiką. Tuo pačiu metu, remiantis Nacionalinės energetikos administracijos duomenimis, Kinijoje įrengta fotovoltinių elementų galia nuo 2024 m. sausio iki gegužės mėn., palyginti su praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 29 %.
Tačiau pranešama, kad Kinijos fotovoltinių modulių gamybos pramonė dirba nuostolingai, todėl kai kurios mažos surinkimo gamyklos neveikia arba net nutraukia gamybą.
Tuo pačiu metu Pietryčių Azijoje yra daug FV modulių surinkėjų, kurių dauguma priklauso Kinijos investuotojams ir kurie yra svarbūs JAV FV modulių rinkos tiekėjai.
Pranešama, kad kai kurios surinkimo gamyklos neseniai sustabdė gamybą dėl JAV vyriausybės panaikintos importo mokesčių lengvatos. Pagrindinės Kinijos soliarinio stiklo eksporto kryptys yra Pietryčių Azijos šalys.
Nors sodos paklausos augimas Kinijoje pasiekė rekordinį lygį, sodos paklausos dinamika už Kinijos ribų yra įvairesnė. Toliau pateikiama trumpa paklausos likusioje Azijos ir Amerikos dalyje apžvalga, kurioje aprašomos kai kurios iš šių tendencijų.
Importo statistika yra naudingas rodiklis, rodantis sodos paklausos tendencijas likusioje Azijos dalyje (išskyrus Kiniją ir Indijos subkontinentą) dėl mažesnių vietos gamybos pajėgumų.
Per pirmuosius penkis–šešis 2024 m. mėnesius regiono importas pasiekė 2 mln. tonų, tai yra 4,7 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2 pav.).
Solarinis stiklas yra pagrindinis sodos paklausos variklis likusioje Azijos dalyje, o lakštinis stiklas taip pat greičiausiai darys teigiamą įtaką.
Kaip parodyta 3 paveiksle, regione planuojama įgyvendinti kelis saulės energijos ir plokščiojo stiklo projektus, kurie galėtų padidinti natrio karbonato paklausą apie 1 mln. tonų.
Tačiau saulės stiklo pramonė taip pat susiduria su tam tikrais iššūkiais. Neseniai Jungtinių Valstijų įvesti tarifai, tokie kaip antidempingo ir kompensaciniai muitai, gali turėti įtakos fotovoltinių modulių gamybai tokiose šalyse kaip Vietnamas ir Malaizija.
Dėl Kinijoje pagamintų komponentų tarifų šių šalių gamintojai privalo pagrindinius komponentus pirkti iš tiekėjų už Kinijos ribų, kad išvengtų didelių tarifų. Tai padidina gamybos sąnaudas, apsunkina tiekimo grandinę ir galiausiai susilpnina Pietryčių Azijos fotovoltinių plokščių konkurencingumą JAV rinkoje.
Pranešama, kad keli Kinijos fotovoltinių plokščių surinkėjai Pietryčių Azijoje birželį sustabdė gamybą dėl tarifų, o ateinančiais mėnesiais tikėtina, kad bus sustabdyta daugiau gamybos.
Amerikos regionas (išskyrus JAV) yra labai priklausomas nuo importo. Todėl bendri importo pokyčiai gali būti geras pagrindinės paklausos rodiklis.
Naujausi prekybos duomenys rodo neigiamą importo dinamiką per pirmuosius penkis–septynis metų mėnesius – 12 % arba 285 000 metrinių tonų sumažėjimą (4 pav.).
Šiaurės Amerikoje, be jokios abejonės, labiausiai sumažėjo paklausa – 23 %, arba 148 000 tonų. Didžiausias sumažėjimas užfiksuotas Meksikoje. Didžiausias Meksikoje sodos paklausos sektorius – taros stiklas – buvo silpnas dėl silpnos alkoholinių gėrimų paklausos. Bendra sodos paklausa Meksikoje neturėtų padidėti iki 2025 m.
Importas iš Pietų Amerikos taip pat smarkiai sumažėjo – 10 %, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Argentinos importas sumažėjo labiausiai – 63 %, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Tačiau šiais metais planuojant pradėti eksploatuoti kelis naujus ličio projektus, Argentinos importas turėtų padidėti (5 pav.).
Iš tiesų, ličio karbonatas yra didžiausias sodos paklausos variklis Pietų Amerikoje. Nepaisant pastaruoju metu vyravusių neigiamų nuotaikų dėl ličio pramonės kaip pigių regionų, vidutinės trukmės ir ilgalaikės perspektyvos yra teigiamos.
Pagrindinių tiekėjų eksporto kainos atspindi pasaulinės rinkos dinamikos pokyčius (6 pav.). Kainos Kinijoje linkusios svyruoti labiausiai.
2023 m. vidutinė Kinijos eksporto kaina buvo 360 JAV dolerių už metrinę toną FOB, o 2024 m. pradžioje kaina buvo 301 JAV doleris už metrinę toną FOB, o iki birželio mėn. ji nukrito iki 264 JAV dolerių už metrinę toną FOB.
Tuo tarpu Turkijos eksporto kaina 2023 m. pradžioje buvo 386 JAV doleriai už metrinę toną FOB, 2023 m. gruodžio mėn. – tik 211 JAV dolerių už metrinę toną FOB, o 2024 m. gegužės mėn. – tik 193 JAV doleriai už metrinę toną FOB.
Nuo 2024 m. sausio iki gegužės mėn. JAV eksporto kainos vidutiniškai siekė 230 USD už metrinę toną FAS, tai yra mažiau nei vidutinė metinė 298 USD už metrinę toną FAS kaina 2023 m.
Apskritai, sodos pramonė pastaruoju metu rodo perteklinių pajėgumų požymius. Tačiau jei dabartinis paklausos augimas Kinijoje bus išlaikytas, galimas perteklinis tiekimas gali būti ne toks didelis, kaip baiminamasi.
Tačiau didžioji šio augimo dalis gaunama iš švarios energijos sektoriaus – kategorijos, kurios absoliutų paklausos potencialą sunku tiksliai numatyti.
„OPIS“ cheminių medžiagų rinkos žvalgybos padalinys „Dow Jones & Company“ šių metų spalio 9–11 d. Maltoje rengs 17-ąją kasmetinę pasaulinę sodos pelenų konferenciją. Metinio susitikimo tema – „Sodos pelenų paradoksas“.
Pasaulinė sodos pelenų konferencija (žr. kairėje) suburs pasaulinius ekspertus ir pramonės lyderius iš visų rinkos sektorių, kad išklausytų ekspertų prognozes sodos pelenų pramonei ir susijusioms pramonės šakoms, aptartų rinkos dinamiką, iššūkius ir galimybes bei išnagrinėtų besikeičiančių pasaulinių rinkos tendencijų poveikį, įskaitant tai, kaip Kinijos rinka paveiks pasaulį.
„Glass International“ skaitytojai gali gauti 10 % nuolaidą konferencijos bilietams, naudodami kodą GLASS10.
Jess yra „Glass International“ redaktorės pavaduotoja. Nuo 2017 m. ji studijuoja kūrybinį ir profesionalų rašymą, o 2020 m. baigė studijas. Prieš prisijungdama prie „Quartz Business Media“, Jess dirbo laisvai samdoma rašytoja įvairiose įmonėse ir leidiniuose.